Nous commençons la nouvelle année en examinant l'évolution des immatriculations de véhicules électriques au cours des douze derniers mois, en comparant les données avec l'année 2022 pour essayer de comprendre la situation actuelle de la voiture électrique dans huit marchés européens : Norvège, Suède, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et Portugal.
Le débat habituel sur la possibilité d'effectuer de longs trajets en véhicule électrique est depuis longtemps sans fondement, en partie grâce au développement de l'infrastructure de recharge rapide en Europe. Les raisons de passer à la mobilité électrique sont diverses et très personnelles, mais nous constatons que la tendance est en plein essor dans la plupart des pays que nous avons étudiés, avec une croissance très importante dans certains d'entre eux. Non seulement pour les voitures particulières, mais aussi pour les camionnettes, comme dans le cas de l'Espagne et de la France, dont nous avons parlé il y a quelques mois.
D'autres pays, en revanche, souffrent de la réduction des incitations à l'achat de véhicules électriques. Bien que ce ne soit pas la seule cause de stagnation ou même de ralentissement, la hausse de l'inflation en 2023 est un autre facteur important.
L'arrivée sur le marché en 2024 de nouvelles voitures électriques plus compétitives avec une gamme de prix plus large peut laisser présager une bonne année en termes de ventes et d'immatriculations.
Pour l'instant, nous nous en tiendrons à l'analyse de cette année.
82,4 % des immatriculations norvégiennes sont des voitures purement électriques
Il semblait très difficile de dépasser la part de 79,3 % de voitures purement électriques avec laquelle la Norvège a clôturé l'année 2022 ; cependant, les immatriculations de voitures purement électriques représentaient 82,4 % du marché en 2023. La Norvège a atteint son objectif de 87 % de véhicules électriques en septembre.
L'année 2024 a commencé par des changements fiscaux dans le secteur automobile et, bien qu'ils aient touché toutes les sources d'énergie, les véhicules électriques n'ont pas été autant affectés que les véhicules hybrides rechargeables (jusqu'à 10 % d'augmentation du prix moyen des véhicules) ou les véhicules à combustion (jusqu'à 4 % d'augmentation de leur prix moyen).
C'est peut-être pour cette raison que nous constatons qu'au mois de décembre, il y a eu un grand rebond des véhicules hybrides rechargeables (16 % de part de marché) et un déclin des véhicules électriques (73,5 % de part de marché).
Les hybrides rechargeables représentent au total 90,4 % des nouvelles immatriculations en 2023 en Norvège, contre 87,8 % l'année précédente. Les hybrides rechargeables ont connu une légère baisse d'un demi-point (8 % du marché), mais restent devant les hybrides non rechargeables (6 %), le diesel (2,4 %) et l'essence (1,3 %).
Les voitures électriques progressent de 18 % en Suède d'ici à 2023
Avec un nombre de nouvelles voitures de tourisme mises sur le marché suédois en 2023 pratiquement identique à celui de l'année précédente (+0,4 %), les véhicules électriques ont augmenté de 18 %, passant de 33 % à 38,8 % du marché total.
Les véhicules rechargeables, avec un total de 173 132 unités, représentent désormais 59,9 % des immatriculations en Suède, malgré une baisse de 8,3 % des véhicules hybrides rechargeables, qui ont perdu deux points de pourcentage de part de marché.
L'année 2022 a été marquée par un rebond spectaculaire des véhicules électriques purs en Suède, en particulier au cours du dernier trimestre de l'année, où ils ont atteint une part de marché de 44,4 % (51,3 % en décembre). La réduction des incitations au début de 2023 semble être la principale raison de cette croissance. Malgré cela, le graphique montrant l'évolution des immatriculations de véhicules électriques par trimestre montre une croissance stable de ce type de véhicule.
Les véhicules hybrides non rechargeables et les véhicules à combustion poursuivent leur déclin progressif, avec une baisse de 28,2 % des immatriculations de voitures particulières diesel.
Le mandat ZEV a-t-il affecté les ventes de véhicules électriques au Royaume-Uni en 2023 ?
Le Royaume-Uni a entamé l'année 2024 avec son nouveau ZEV Mandate, une réglementation qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en établissant un pourcentage obligatoire de véhicules à zéro émission pour les constructeurs automobiles. Ainsi, les véhicules électriques purs devront représenter 22 % des nouvelles immatriculations d'ici 2024. Ce pourcentage augmentera chaque année pour atteindre 80 % en 2030 et 100 % en 2035, ce qui est tout à fait conforme au règlement de l'Union européenne, qui retarde de cinq ans ses premiers objectifs visant à interdire la vente de nouvelles voitures à combustion au Royaume-Uni d'ici 2030.
Si l'on considère les chiffres nets, les voitures purement électriques sont en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente, avec un total de 314 684 immatriculations en 2023. Mais cette augmentation est presque identique (en fait un dixième de moins) à celle de l'ensemble des immatriculations. Les ventes de voitures purement électriques ont donc stagné au Royaume-Uni l'année dernière. Cependant, les hybrides rechargeables ont augmenté leur part de marché (de 6,3 % en 2022 à 7,4 % en 2023), atteignant une part de 24 % pour l'ensemble des véhicules rechargeables, contre 22,8 % l'année précédente.
Compte tenu du mandat ZEV, qui prévoit que les constructeurs automobiles seront pénalisés par des amendes s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, il est très probable que les constructeurs automobiles ont contrôlé à la baisse le nombre de voitures électriques mises en vente au cours des derniers mois de l'année, afin d'essayer d'avoir un effet à la hausse en 2024 et d'atteindre les objectifs imposés par le gouvernement.
Les véhicules à essence et diesel ont perdu du poids au cours des douze mois, passant respectivement de 42,3 à 40,7 % et de 5,1 à 3,8 %.
Si l'on considère les immatriculations du dernier trimestre, les véhicules électriques purs ont diminué de 16,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 22,6 % à 16,9 % d'octobre à décembre.
Les voitures rechargeables reculent de 15,9 % en Allemagne
Un mois de décembre 2022 fort, avec une part de 33,2 % pour les immatriculations de véhicules à zéro émission en Allemagne et de 22,2 % pour les véhicules hybrides rechargeables, a été la réaction à la réduction des incitations en janvier 2023, qui a frappé ces derniers particulièrement durement au cours de l'année. Les immatriculations de voitures électriques pures, quant à elles, bien qu'ayant souffert au cours des premiers mois, ont atteint 31,7 % du marché en août, probablement en raison de l'augmentation du budget pour le "Umweltbonus" (bonus environnemental) en juillet. Cependant, à la mi-décembre, le gouvernement a soudainement fait volte-face en annonçant l'arrêt des incitations à l'achat de véhicules purement électriques avec effet immédiat, alors qu'il était prévu pour 2025. Cette décision a entraîné la perte d'une aide gouvernementale pouvant aller jusqu'à 3 000 euros et une chute de 47,6 % des ventes d'une année sur l'autre. Les marques ont tenté d'atténuer les pertes en maintenant leurs propres incitations.
Malgré ces inconvénients, le bilan annuel de la pénétration des voitures purement électriques en Allemagne est positif, avec une augmentation de 11,4 % par rapport à 2022 et une part de marché de 18,4 % (en hausse de sept dixièmes de point de pourcentage).
Les véhicules hybrides rechargeables ont quant à eux enregistré une baisse de 51,5 % et de 7,5 points de part de marché, terminant l'année avec 6,2 %. Cette baisse a également contribué à faire chuter le nombre total d'hybrides rechargeables de 31,4 % à 24,6 %.
Les immatriculations de voitures à combustion interne sont restées à des niveaux très similaires à ceux de 2022 en termes de poids sur le marché.
Les voitures purement électriques progressent de 39,9 % en France
L'année 2023 s'achève sur une augmentation de 15,3 % du nombre de voitures particulières immatriculées en France. Mais le plus frappant est la croissance de 39,9 % des véhicules zéro émission par rapport à l'année précédente. Les voitures purement électriques ont gagné trois points de part de marché pour atteindre 16,8 %. La progression de ce type de véhicules utilitaires est importante, surtout au dernier trimestre : en novembre et décembre, ils ont représenté plus de 20 % des nouvelles immatriculations.
Les hybrides rechargeables ont augmenté leurs ventes de 28,8 %, représentant 9,2 % du marché, soit un point de plus que l'année précédente. Ainsi, les voitures rechargeables (électriques et hybrides) représentent 26 % du marché en France, derrière les voitures à essence qui s'établissent à 36,2 %, soit huit dixièmes de point de moins qu'en 2022.
Le diesel poursuit son déclin, avec une baisse de 28,2 %.
Le Portugal double ses ventes de voitures électriques
Depuis plusieurs mois, nous commentons l'évolution du Portugal en termes de pénétration des véhicules électriques et de nouvelles immatriculations de voitures zéro émission, nous ne sommes donc pas trop surpris par la formidable croissance de 101,9 % de ces véhicules en 2023. Les voitures purement électriques représentaient 18,2 % du marché l'année dernière, contre 11,5 % en 2022.
Les hybrides rechargeables ont également augmenté leurs immatriculations, avec une part de 13,6 % (10,2 % en 2022). Ainsi, les véhicules rechargeables ont terminé l'année avec 31,8 % des ventes dans le pays.
Les voitures à essence ont perdu 5,5 points de pourcentage en un an, et les voitures diesel 5,8 points de pourcentage, avec des parts respectives de 36,1 % et 12 % en 2023.
On constate une reprise des électriques pures à partir du mois d'août, les parts atteignant 23,8 % en décembre dernier, 23,2 % au dernier trimestre de l'année.
L'engagement de l'Italie en faveur de la mobilité électrique se poursuit : les voitures rechargeables perdent des parts de marché
2023 n'a pas été une bonne année pour la mobilité électrique en Italie, comme le montrent les données sur les immatriculations de voitures particulières : la part de marché des voitures rechargeables n'est plus que de 8,6 %, soit deux dixièmes de point de pourcentage de moins qu'en 2022.
Les véhicules électriques purs sont en légère hausse, passant de 3,7 % à 4,2 %, soit une croissance de 34,5 % l'année dernière, mais dans un contexte où les immatriculations globales de voitures particulières ont également augmenté de 19 %.
Les hybrides rechargeables ont perdu sept dixièmes de point de pourcentage sur le marché, terminant l'année avec 4,4 %.
L'essence et le diesel restent la principale option d'achat pour les voitures particulières neuves, avec 46,1 % du marché (1,3 point de moins qu'en 2022). Les hybrides non rechargeables sont toujours en hausse, gagnant 2,1 points de part de marché l'an dernier, avec 36,2 %.
Sur une base trimestrielle, on constate également que les immatriculations de véhicules électriques stagnent depuis quelques années, même si l'on observe une légère reprise au cours des deux derniers mois de l'année, avec une augmentation de 5,6 % et de 6,0 % en novembre et en décembre.
Certains experts soulignent le manque de connaissance et de confiance des Italiens dans l'infrastructure de recharge du pays, ainsi que le prix de vente encore élevé des voitures électriques par rapport à leurs homologues à combustion. En ce qui concerne l'infrastructure de recharge, Maximilien Kauffmann, directeur général d'Electromaps, précise que "le réseau de stations de recharge figurant sur notre carte couvre 84,3 % de l'infrastructure italienne. Avec plus de 41 000 points de charge publics dans notre application, nous proposons une offre dense à tous les conducteurs de VE. Cependant, les années à venir seront cruciales pour étendre et densifier ce réseau afin de faciliter l'accès à une borne de recharge n'importe où en Italie".
Les véhicules électriques augmentent de 69,4 % en Espagne, mais ce n'est pas encore suffisant
2023 reflète une augmentation de 69,4 % des immatriculations de voitures électriques par rapport à l'année précédente. Cette hausse est encore plus représentative si l'on considère que les ventes globales de voitures utilitaires ont augmenté de 16,7 %. En termes nets, 51 716 voitures électriques pures ont été immatriculées en 2023, soit 5,4 % du marché, contre 30 520 unités en 2022, soit 3,8 %.
Les hybrides rechargeables ont également augmenté de 30,1 %, passant de 5,9 % à 6,5 %. Ainsi, le nombre total de véhicules rechargeables a terminé l'année avec un poids de 12 % des immatriculations, soit 45,4 % de plus qu'en 2022. Ces chiffres sont encore loin de l'objectif gouvernemental de 5,5 millions de véhicules rechargeables en 2030, alors que le parc actuel de véhicules rechargeables est de 464 860, selon l'AEDIVE (données au 31 décembre 2023).
Les voitures à essence continuent de dominer avec 40,8 % du marché, ce qui est très similaire aux 41,9 % de l'année précédente. Les voitures diesel, en revanche, poursuivent leur déclin, avec une baisse de cinq points de pourcentage.
Le dernier trimestre de l'année a vu un pic des ventes de voitures purement électriques, avec une croissance de 80,2 % en glissement annuel. En fait, le mois de novembre a atteint la barre des 7,7 % de voitures purement électriques et le mois de décembre celle des 15,2 % de voitures rechargeables (7,2 % de voitures électriques, 8 % de voitures hybrides rechargeables).
